2021—2023年吉林省政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司，上海证券交易所、深圳证券交易所：

根据财政部有关规定，经吉林省人民政府同意，决定公开招标发行2023年第十二批吉林省政府债券。现就有关事项通知如下：

一、发行条件

（一）发行场所。2023年吉林省政府一般债券（八期）通过全国银行间债券市场（含商业银行柜台市场）、证券交易所债券市场公开发行，其他5支债券通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场公开发行。

（二）品种和数量。本批发行债券为3年、10年、15年、20年和30年期记账式固定利率附息债，计划发行面值总额不超过80.64亿元，详见下表。

（三）时间安排。2023年8月30日招标，2023年吉林省政府一般债券（八期）9月5日开始计息，其他5支债券8月31日开始计息。

（四）上市安排。本批发行债券按照有关规定上市交易。

（五）兑付安排。本批发行的3年期债券利息按年支付，其他期限债券利息按半年支付。2023年吉林省政府一般债券（八期）在债券存续期内每年9月5日支付利息（节假日顺延，下同），其他期限债券在债券存续期内每年2月28日(闰年2月29日)、8月31日支付利息。本批发行的一般债券到期一次还本，专项债券分别在债券存续期内后2年、5年、后10年8月31日等额偿还本金，每年偿付债券本金的50%、20%、10%。各期债券由吉林省财政厅办理还本付息事宜。

（六）发行手续费。本批发行3年期债券首场发行手续费为承销面值的0.4‰，其他期限债券发行手续费为承销面值的0.8‰。柜台发行分销费用按照柜台业务承办机构柜台中标额度的4‰支付分销费用。

二、招投标

（一）招标方式。本批发行债券设置两场招标，合计招标总量不超过80.64亿元，其中，首场招标量为79.64亿元，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，每期债券全场最高中标利率为本期债券的票面利率。柜台发行采用数量招标方式，招标量不超过1亿元，柜台发行利率为首场中标利率。

（二）标位限定。首场发行投标中，每一承销团成员最高、最低标位差为40个标位，无需连续投标；单一标位最低投标量限额为0.1亿元，最高投标量限额为当期债券招标额的35%；单支债券最高投标量限额为当期债券招标额的100%。投标标位区间为招标日前1-5个工作日（含第1和第5个工作日）财政部公布的财政部-中国国债收益率曲线中（3年、10年、30年期）、中国债券信息网公布的中债国债收益率曲线中（15年期、20年期）、相同待偿期的国债收益率算术平均值上浮0-25%（四舍五入计算到0.01%）之间。柜台发行部分单一标位最低投标量为0.01亿元，投标量变动幅度为0.01亿元的整数倍。

（三）时间安排。2023年8月30日15：00-15：40进行首场发行招标，招标结束后15分钟内为2023年吉林省政府一般债券（八期）柜台发行时间，柜台发行结束后15分钟为填制债权托管申请书时间。其他5支债券首场招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

（四）参与机构。2021-2023年吉林省政府债券承销团成员（以下简称“承销机构”，名单附后）有资格参与本批发行首场投标。首场招标结束后，2021—2023年吉林省政府债券柜台业务承办机构（以下简称“承办机构”，名单附后）有资格参与柜台发行数量投标，中标数量为该银行向柜台业务投资者分销的柜台发行额。

（五）招标系统。吉林省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招标发行。

三、分销

2023年吉林省政府一般债券（八期）首场发行部分在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至缴款日（9月5日）进行分销，承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。柜台发行部分在商业银行柜台市场由柜台业务承办机构通过网点柜台或电子渠道，于招标日次日起3个工作日内，在吉林省范围内向个人、中小机构等柜台业务投资者分销。柜台业务承办机构应向投资者公布债券分销价格。柜台分销结束后，未售出的柜台发行额由柜台业务承办机构包销。

本批发行的其他5支债券在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招投标结束至缴款日（8月31日）进行分销，承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

四、发行款缴纳

2023年吉林省政府一般债券（八期）缴款日为9月5日，其他5支债券缴款日为8月31日，承销机构及承办机构于缴款日前（含缴款日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入吉林省财政厅指定账户。缴款日期以吉林省财政厅指定账户收到款项时间为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入吉林省财政厅指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：XX公司2023年吉林省政府XX债券（X期）发行款（或逾期违约金）。

吉林省财政厅收款账户信息：

户名：吉林省财政厅

开户银行：国家金库吉林省分库

账号：0700000000022710101

汇入行行号：011241010000

五、其他

按照《财政部  国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的2022年吉林省政府债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外，本批发行工作按照《吉林省财政厅关于印发<吉林省政府债券招标发行兑付办法>的通知》（吉财库〔2021〕178号）、《吉林省财政厅关于印发〈吉林省政府债券招标发行规则〉的通知》（吉财库〔2019〕362号）规定执行。

附件：1.2021—2023年吉林省政府债券承销团成员名单

2.2021—2023年吉林省政府债券柜台业务承办机构名单